Shopify Taxes 税费设置

税务方面的法律和法规很复杂并且可能经常变更，但 Shopify 通过内置的税费工具可以帮助我们自动处理大多数常见的销售税计算工作。此外，我们还可以根据目标市场的实际情况设置手动税费以应对特殊的税法和情况。

也就是说：Shopify 不会直接帮我们申报或者缴纳税费。Shopify 提供的只是一个税费计算工具，并且提供数据报告帮助我们更加轻松地申报和支付税金。至于如果申报和支付税金，是需要我们自行解决的问题。

最近 Shopify 在国内不太稳定，如果打不开 Shopify 官网, 或者打开速度很慢，无法注册或者登录 Shopify 账户，请使用“魔法”重试，你懂的。

There are only two things certain in life: DEATH, and TAXES.

– Benjamin Franklin。

个人建议，在进行 Shopify 税费设置之前，先完成运费设置。因为只有当我们可以发货到某个国家，产生销售收入，才需要按照该国政策缴纳税费。如果连货都发不过去，就不用考虑税费的问题了。关于运费设置的详细内容，可以查看教程：

Shopify Shipping and Delivery 运费设置教程

2年前

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确定可以发货的国家之后，再去详细了解这些国家的税收政策，完成我们 Shopify 账户的税费设置，至于申报和缴税，建议咨询专业的可以提供跨境电商税务服务的代理。这里不做推荐，请自行搜索查找。

点击 Shopify 后台左下角“设置”，开税费和关税页面。如图所示。这个页面设置大体分为三个部分内容：管理销售税收取（设置各个国家具体的税费规则）；关税和进口税设置；以及确定如何收取税款。

管理销售税收取

美国税费设置

首先设置美国税费，可以直接点击页面顶部的 “通过 Shopify Tax 保持合规” 直接进入到美国的税费设置页面。或者我们可以通过上图中“管理销售税收取” 下方搜索框搜索美国，进入到美国的税费设置页面。

目前 Shopify Tax 只针对美国提供服务。

点击 Shopify Tax 右侧的管理按钮，可以选择我们的 Shopify 网站如何计算和收取销售税。Shopify Tax 提供三种类型的管理税务服务，它们分别是 Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax。其中 Shopify Tax 是一项付费服务，当我们在美国的销售额达到10万美金后，每个新产生的应纳税订单都会征收 0.35% 作为 Shopify Tax 的服务费用。达到10万美金之前，Shopify Tax 是完全免费的。其他两项服务 Basic Tax 和 Manual Tax 则在任何时候都是免费的。个人推荐使用 Shopify Tax。

管理收税

我们使用 Shopify Tax 这项自动化的销售税计算工具之后，Shopify 会自动监控我们的 Shopify 网站在美国各个州的销售数据，我们可以根据 Shopify 提供的数据报告，来进一步的采取税款收取，纳税申报，以及缴税等措施。

点击”管理纳税义务”右侧的”显示所有义务”，就会看到 Shopify 依据当前的销售数据统计出来的各个州的销售额和收税阈值要求。下图是我在 shopify.waimaob2c.com 这个网站下测试订单之后显示的数据。在这个表单里面展示了伊利诺伊州和奥克拉河马州的销售数据，当销售额或者订单量达到地区的销售阈值，我们就需要申报和缴税。

如果我们已经在美国的某个州获得了销售税ID，那么我们可以点击“开始收税”按钮，选择我们登记销售税所在州，提交销售税ID，然后开始收取销售税。

税率和免税项

Shopify 是依据我们在后台提交的产品类别， 还确定美国各个州收取的税率。

点击上图中“管理类别”按钮，我们可以对 Shopify 系统推荐的产品类别进行审核。Shopify 会依据我们提交的产品信息，对产品进行适当的产品归类，如果归类没有问题，直接点击对勾按钮保存设置。

在“等待审核”旁边的“待选择”选项卡页面，我们还需要依据产品的实际情况对产品进行产品类别的分类，我们可以直接通过内置的分类系统挑选产品分类，或者直接输入产品关键词，选择最贴近的产品分类。

Shopify 会优先使用系统内置的产品分类方法进行税费的计算。如果不想使用系统产品分类方法计算税费，我们可以在后台添加运费和产品的手动税费，覆盖基于产品分类进行的税费计算方法。

报告

税务报告可以帮助我们理解销售税。我们可以将此报告导出为 CSV 文件，其中包括订单金额、税费、POS、账单和发货地点。这个报告可以帮助我们的会计人员或者代理在处理销售纳税申报表时找到他们需要的数据信息。

欧盟税费设置

和设置美国税费一样，我们在“管理销售税收取”搜索框中搜索“欧洲联盟”，开始设置欧盟的税费。 设置欧盟税费之前我们需要确认我们的发货方式，是从欧盟地区内的海外仓向欧盟地区发货，还是从欧盟之外的地区向欧盟发货。二者只能2选1。

我这边发往澳门的订单都是从国内发货的，所以我选择上图中的 2，“向欧盟发货”，点击“收取VAT”，在弹窗中提交增值税登记信息，包括增值税登记国家和 IOSS 增值税号。

保存设置之后，Shopify 根据我们提交的增值税登记信息，对来自欧盟的订单进行收税

如下图所示，我使用芬兰的地址在演示网站上下测试订单，系统提示该笔订单要收取的税费为 3.83 美金。Shopify 会依据客户收货地址自动计算应缴纳税费的费率。其中，来自欧盟、美国和加拿大的订单会自动将运费包含在税费计算中。

如果我们不想使用系统内置的税费计算方法，可以通过手动税费，添加欧盟各个国家运费和产品的税费计算的税率。手动税费会覆盖自动税费的计算税率。

后面我们的会计人员或税务代理需要依据销售数据，向欧盟定期申报和缴纳相应的税款。

这里我们只简单说明了美国和欧盟的税费设置流程，其他国家和地区的税费设置参考上面的流程，不再赘述。

关税和进口税

Shopify 的“Advanced Shopify“ 或 ”Shopify Plus“ 套餐支持在结账环节计算并且收取“关税和进口税”，以此来避免客户因为订单签收时因为”关税和进口税“的”意外“额外支出而拒收订单，造成不必要的麻烦。

这里面有个贸易术语，叫 DDP 和 DDU。简单来说，DDU意为未完税交货,DDP意为税后交货; 这个税就是关税和进口税。具体税费政策和税率，建议在运费设置过程中，确定主要目标市场和发货方式之后，去了解我们目标市场的关税和进口税收取规则。

在实际操作过程中，我会依据货运代理提供的报价，看他们在目标市场提供 DDP 还是 DDU 服务。有些市场如加拿大，他们只提供DDP的服务，那么我们在设置加拿大税费和运费时，就要考虑把进口税和关税费用（以及货运代理代缴关税服务费）也要加到税费计算中，因为在我们发货的时候，这部分费用我们需要缴纳给货运代理，货运代理在订单清关时再把这部分费用缴纳给目的地海关。

如果货运代理在目标市场提供的是 DDU 服务，也就是未完税交货，需要客户在订单签收之前自行缴纳进口税和关税费用，我自己的做法是，在运费设置页面的运费名称中，说明订单清关时产生的额外费用需要客户承担, 例如:”*The receiver responsible for Import TAX & Custom Duty for customs to release the shipment”，以此来做提醒客户订单签收时会有额外费用。

如下图，在后台运费名称中添加进口税和关税费用说明。

当客户付款时，在运费选项中，就可以看到相关说明，避免不必要的麻烦。

更详细的运费设置教程可以查看：

Shopify Shipping and Delivery 运费设置教程

2年前

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目前我这边的订单产生关税和进口税时，客户都会主动支付，还没有出现过因为签收订单之前需要支付关税和进口税而拒收订单，要求退款的情况发生。不经常海淘的客户可能不清楚如何支付关税和进口税，我们就需要咨询我们这边的货运代理，看他们能否提供当地的联系方式，或者缴纳关税和进口税的详细说明，再不行就自行谷歌寻找答案，发给客户处理吧。

确定如何收取税款

管理收取税款的方式，以及税款在我们 Shopify 网站的显示方式。这部分内容的设置包括：是否在价格中包含税款；是否收取运费税，是否对电子产品征收增值税。

在价格中包含税款

如果我们在核算产品价格的时候，已经把客户需要缴纳的税款计算到产品售价里面，那么我们这里就可以勾选上”在价格中包含税款“，这样，客户在付款页面就不会再看到税费这一项。因为这一项设置关系到我们的利润情况，所以，务必确认我们在产品定价过程中是否已经把税费计算进去，以免造成利润损失，甚至亏损。

关于产品定价和利润核算可以查看教程：

Shopify产品定价, 库存与发货设置

5年前

152.8W+61

如下图，是勾选”在价格中包含税款“这一项之后，客户付款是，系统提示订单需要支付的总金额为 18.86 美金，其中包含 3.01 美金的销售税 VAT (Including $3.01 in Taxes)

在其他所有条件不变的情况下，取消勾选”在价格中包含税款“这一项之后，刷新上面的付款页面，可以看到该笔订单需要支付的订单总金额变成了 22.44 美金，其中的 3.58 美金的销售税 VAT 是单独列出来的。

在价格中包含税款和价格中不包含税款所计算出来的税费金额不同，（一个是3.01美金，一个是3.58美金）是因为二者的税费计算公式是不同的。

含税价格的税费计算公式为 tax=(tax rate * price) / (1+tax rate)。加州的消费税为7.25%，所以含税价格条件下，100美金的售价客户需要支付的税金为 tax=(7.25%*100) / (1+7.25%)=6.7599

如果不勾选”在价格中包含税款“，则售价100美金的产品，客户在Shopify 付款页面实际需要支付的金额就是107.25美金。税费计算公式为 tax=tax rate * price = 7.25% * 100=7.25美金。客户付款107.25美金之后，其中的7.25美金是需要作为销售税缴纳给州政府的。

根据客户所在国家/地区包含或不包含税费

这一项需要在市场页面进行设置。建议勾选，详细内容可以查看 – https://www.waimaob2c.com/shopify-markets#wznav_17

Shopify Markets 市场设置

1年前

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收取运费税

建议勾选。在计算税费时，是否把运费也计算到订单总价中，然后再基于订单总价核算税费。其中美国，欧盟和加拿大的订单，无论我们是否勾选收取运费税这一项，都会自动把运费纳入到税费的计算中。

对电子产品征收增值税

建议勾选。这里所说的电子产品是虚拟数字产品，如电子书等等，而不是实物类的消费电子产品。

最后附上一张美国各个州的销售税图示 （https://taxfoundation.org/state-sales-tax-rates-local-sales-tax-rates-midyear-2019/）